2016年07月31日汽車(chē)租賃公司發(fā)展 中國(guó)汽車(chē)租賃市場(chǎng)發(fā)展迅猛
隨著中國(guó)汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展，中國(guó)已經(jīng)一躍成為世界第一大汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，汽車(chē)租賃市場(chǎng)也日益活躍。中國(guó)乘用車(chē)保有量預(yù)計(jì)將從2010年的4600萬(wàn)輛增長(zhǎng)到2014年的8400萬(wàn)輛，同期的年均復(fù)合增長(zhǎng)16%。到2010年底，中國(guó)已擁有5，000至10，000家汽車(chē)租賃公司，其中50%的企業(yè)位于北京、上海、廣州、深圳四大城市。面對(duì)日益壯大的汽車(chē)租賃市場(chǎng)，羅蘭貝格咨詢(xún)公司對(duì)國(guó)內(nèi)汽車(chē)租賃市場(chǎng)的現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局以及成本收益等方面做了市場(chǎng)調(diào)研。
一、中國(guó)汽車(chē)租賃市場(chǎng)的起源和成長(zhǎng)
中國(guó)的汽車(chē)租賃市場(chǎng)始于1990年北京亞運(yùn)會(huì)，隨后悄然在北京、上海、廣州及深圳等國(guó)際化程度較高的城市率先發(fā)展起來(lái)，一直到2000年后，汽車(chē)租賃市場(chǎng)才開(kāi)始在其他各大城市生根發(fā)芽。2010年中國(guó)汽車(chē)租賃市場(chǎng)的總規(guī)模達(dá)人民幣182億元左右，過(guò)去5年復(fù)合年均增長(zhǎng)率約達(dá)31%，預(yù)計(jì)到2014年，將達(dá)到380億元左右，2010年－2014年的復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)20.2%。中國(guó)汽車(chē)租賃車(chē)輛總數(shù)預(yù)計(jì)將從2010年的約20萬(wàn)輛增加到2014年的43萬(wàn)輛，復(fù)合年均增長(zhǎng)率約21%，與中國(guó)汽車(chē)租賃市場(chǎng)總規(guī)模的增幅相當(dāng)。
宏觀經(jīng)濟(jì)推動(dòng)租賃市場(chǎng)發(fā)展。汽車(chē)租賃市場(chǎng)的發(fā)展和中國(guó)的GDP，人口增長(zhǎng)等宏觀經(jīng)濟(jì)因素是高度相關(guān)的。近年來(lái)乘用車(chē)保有量的迅速增長(zhǎng)為租賃市場(chǎng)培育了大量潛在的消費(fèi)者。從各國(guó)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)也可以看出，乘用車(chē)的普及對(duì)租賃市場(chǎng)有非常顯著的推動(dòng)作用，甚至可以這樣說(shuō)，乘用車(chē)保有量的增速直接決定了租賃市場(chǎng)的增速。特別是近5年，中國(guó)的乘用車(chē)保有量維持了30%的高增長(zhǎng)，直接拉動(dòng)了租賃市場(chǎng)的發(fā)展。
租賃車(chē)輛滲透率[i]是衡量租賃市場(chǎng)成熟與否的一個(gè)重要的指標(biāo)。2010年中國(guó)汽車(chē)租賃滲透率為0.43%，遠(yuǎn)低于日本(2.2%)、巴西(1.5%)和美國(guó)(1.4%)在2009年的租賃滲透率，相當(dāng)于美國(guó)1980年的水平，體現(xiàn)了較高的增長(zhǎng)潛力。
二、中國(guó)汽車(chē)租賃市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和用戶特點(diǎn)
中國(guó)汽車(chē)租賃市場(chǎng)在地域上高度集中在一線城市。目前，由于購(gòu)買(mǎi)力和消費(fèi)習(xí)慣的原因，租賃市場(chǎng)主要還是集中在北京、上海、廣州、深圳4個(gè)一線城市，這四個(gè)城市的市場(chǎng)規(guī)模之和占全國(guó)市場(chǎng)的59%。這四個(gè)大城市也誕生了很多規(guī)模在500輛以上的租賃公司，如老牌的北京首汽，神州，上海的大眾、一嗨，永達(dá)、廣州深圳地區(qū)的至尊、龍耀迪等。從發(fā)展水平來(lái)看，四大城市的租賃車(chē)輛滲透率達(dá)到了近1.3%，接近發(fā)達(dá)國(guó)家的水平。二、三線城市的市場(chǎng)這幾年也得到了快速長(zhǎng)足的發(fā)展，如成都、杭州、廈門(mén)等地，租賃車(chē)輛規(guī)模迅速擴(kuò)大，各種租賃公司像雨后春筍一樣誕生。
中國(guó)乘用車(chē)租賃市場(chǎng)按等級(jí)劃分
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按照市場(chǎng)業(yè)態(tài)劃分，中國(guó)的乘用車(chē)租賃市場(chǎng)在業(yè)態(tài)上可以分為長(zhǎng)租(租期超過(guò)一年)和短租，而長(zhǎng)租和短租可以進(jìn)一步劃分為長(zhǎng)租代駕和長(zhǎng)租自駕以及短租代駕和短租自駕。
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長(zhǎng)租：長(zhǎng)租是目前租賃市場(chǎng)的主流，主要服務(wù)于各種企業(yè)，以幫助企業(yè)削減車(chē)輛持有成本等，占了整個(gè)市場(chǎng)70%的份額。歐美國(guó)家的租賃市場(chǎng)普遍以短租為主流，占整個(gè)市場(chǎng)的90%以上。在中國(guó)，隨著短租市場(chǎng)的加速啟動(dòng)，長(zhǎng)租市場(chǎng)的份額將呈逐年下降趨勢(shì)，但仍占汽車(chē)租賃市場(chǎng)的較大份額。
短租代駕：企業(yè)客戶是短租代駕市場(chǎng)主要客戶，占整個(gè)短租代駕市場(chǎng)的90%，個(gè)人客戶僅占短租代駕市場(chǎng)的10%。外企和民營(yíng)中小企業(yè)是短租代駕市場(chǎng)的最主要客戶，共占企業(yè)短租代駕市場(chǎng)的70%。這些企業(yè)出于減少資金占用、減少雇員、簡(jiǎn)化管理等因素考慮，一般不設(shè)置自有車(chē)隊(duì)。外企用戶租車(chē)主要以自用為主，例如機(jī)場(chǎng)接送及周邊城市短途商務(wù)旅行，而私企用戶主要用于商務(wù)客戶接待。這類(lèi)企業(yè)由于需求多樣，且用車(chē)時(shí)間不固定，汽車(chē)租賃公司車(chē)型多樣、響應(yīng)及時(shí)，更能滿足這類(lèi)用車(chē)需求。
短租自駕：國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展較成熟的短期自駕市場(chǎng)在中國(guó)才剛剛起步，目前占市場(chǎng)份額的18%，其平均出租率為60%左右。與短租代駕市場(chǎng)相反，個(gè)人客戶是短租自駕市場(chǎng)主要客戶。個(gè)人客戶主要以休閑用途為主，商務(wù)用途為輔。根據(jù)羅蘭貝格的調(diào)查，超過(guò)3/4的個(gè)人客戶租車(chē)主要用于周末節(jié)假日的休閑出游和探親活動(dòng)。個(gè)人客戶中大約六成為“本本族”(沒(méi)有車(chē)但有駕照)，他們或者由于負(fù)擔(dān)購(gòu)車(chē)、養(yǎng)車(chē)費(fèi)用有壓力，或者由于平時(shí)沒(méi)有用車(chē)需求，因而都沒(méi)有購(gòu)車(chē)。但在周末節(jié)假日出游時(shí)，這些用戶希望能夠靈活掌握路線行程，同時(shí)可以多攜帶一些旅游用品，因而選擇租車(chē)以增加旅游的樂(lè)趣。另外一部分用戶雖然自己有車(chē)，但是由于同行人數(shù)較多因而需要額外租一輛車(chē)或者租一輛更大尺寸的車(chē)。休閑旅行多為家人或朋友在一起，如果有陌生人在場(chǎng)會(huì)感覺(jué)拘束，再加上代駕費(fèi)用較高，因此個(gè)人休閑用戶以自駕為主。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)居民國(guó)內(nèi)旅游總花費(fèi)自2003年以來(lái)以21%的增速高速增長(zhǎng)。伴隨著國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)加之汽車(chē)租賃業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋和滲透率的提升，中國(guó)短期自駕車(chē)租賃市場(chǎng)規(guī)模已從2005年的約7億元人民幣擴(kuò)大至2010年的32億元人民幣，這一期間內(nèi)的復(fù)合年均增長(zhǎng)率為35.5%；預(yù)計(jì)到2014年，該市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大至79億元人民幣，相當(dāng)于2010到2014年間的復(fù)合年均增長(zhǎng)率將達(dá)到25.3%。由于其快速的增長(zhǎng)率，短期自駕租賃服務(wù)細(xì)分市場(chǎng)占租賃市場(chǎng)總規(guī)模的比例已從2005年的16%上升到2010年的18%，并將在2014預(yù)計(jì)達(dá)到21%。
三、中國(guó)汽車(chē)租賃市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局
中國(guó)汽車(chē)租賃市場(chǎng)非常分散，就短租市場(chǎng)而言前5大汽車(chē)租賃公司僅占市場(chǎng)總規(guī)模的9%左右，領(lǐng)先的企業(yè)包括神州、一嗨等公司。就長(zhǎng)租市場(chǎng)而言， 前5大汽車(chē)租賃公司也僅占市場(chǎng)總規(guī)模的9%左右，領(lǐng)先的企業(yè)包括首汽，安吉，大眾等公司。中國(guó)汽車(chē)租賃市場(chǎng)可能在未來(lái)3到5年間經(jīng)歷第一輪整合，預(yù)計(jì)到2014年，前5大公司的整體市場(chǎng)份額將達(dá)到10%到15%，仍遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家水平。行業(yè)整合實(shí)際上已經(jīng)在巴西和韓國(guó)等許多其他國(guó)家出現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，巴西前5大公司的整體市場(chǎng)份額在2004至2008年間從32%上升到了37%；在韓國(guó)，這一比例同期從36%上升到了50%。美國(guó)和日本市場(chǎng)的整合水平多年來(lái)穩(wěn)定在80%以上。
出于對(duì)未來(lái)自駕市場(chǎng)快速發(fā)展以及行業(yè)整合的預(yù)期，2010年短租市場(chǎng)更是獲得了爆發(fā)式的增長(zhǎng)。以神州和一嗨為代表的汽車(chē)租賃公司由于獲得了資本的青睞，在2010年經(jīng)歷了快速擴(kuò)張，其短租自有車(chē)數(shù)量分別從2009年底1000輛不到和1200余輛增長(zhǎng)到了2010年底的10000余輛租賃車(chē)和3300余輛租賃車(chē)，在車(chē)隊(duì)規(guī)模上躍居短租市場(chǎng)前2位。
中國(guó)汽車(chē)租賃行業(yè)整合程度和國(guó)外比較
在行業(yè)發(fā)展的初期，正確的戰(zhàn)略抉擇在很大程度上決定了一個(gè)企業(yè)發(fā)展的成敗。羅蘭貝格認(rèn)為，在汽車(chē)租賃行業(yè)的目前階段，一個(gè)優(yōu)勢(shì)戰(zhàn)略體現(xiàn)在以下三個(gè)方面：
第一、產(chǎn)品定位滿足市場(chǎng)需求。從市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度上來(lái)看，無(wú)疑短租市場(chǎng)具有更大的增長(zhǎng)潛力。著重發(fā)展短租業(yè)務(wù)會(huì)給企業(yè)帶來(lái)更大的增長(zhǎng)潛力。而在短租市場(chǎng)中，根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研的結(jié)果，48%的商業(yè)用戶和74%的休閑用戶傾向于使用經(jīng)濟(jì)型車(chē)，因此無(wú)論是出于商務(wù)目的還是休閑目的，經(jīng)濟(jì)型車(chē)都有相當(dāng)重要的比重。同時(shí)，在個(gè)人客戶和企業(yè)客戶的選擇租車(chē)企業(yè)的重要性排序上，價(jià)格都名列首位。因此在短租市場(chǎng)中，相對(duì)低端的定位和偏向于低端的車(chē)型配置有著更大的市場(chǎng)需求。
第二、業(yè)務(wù)之間能協(xié)同互補(bǔ)。汽車(chē)租賃行業(yè)是一個(gè)重資產(chǎn)行業(yè)，因此提高資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率對(duì)于企業(yè)的利潤(rùn)率至關(guān)重要。以短租自駕為例，60%的出租率是盈虧平衡點(diǎn)。自駕業(yè)務(wù)中70%的需求來(lái)自于個(gè)人休閑，而個(gè)人休閑出行的主要時(shí)間是在周末。因此對(duì)于汽車(chē)租賃企業(yè)而言，如何保證周中的使用率和周末的使用率相對(duì)均衡是個(gè)難題。根據(jù)調(diào)研，72%的個(gè)人自駕客戶選擇周末出行，而78%的代駕客戶選擇周中出行，這在代駕和自駕共同的車(chē)型中可以形成很高的協(xié)同效應(yīng)。同時(shí)，據(jù)羅蘭貝格研究，36%的企業(yè)客戶在有代駕需求的時(shí)候也有自駕需求，因此通過(guò)自駕和代駕的交叉銷(xiāo)售，公司可以提高自駕用戶中商業(yè)用途的比例，從而提高周中的出租率。同樣，長(zhǎng)租和短租也有一定的協(xié)同效應(yīng)，企業(yè)傾向于選擇同樣的汽車(chē)租賃公司提供長(zhǎng)租和短租服務(wù)，以減少溝通成本。(在羅蘭貝格企業(yè)客戶調(diào)研中，提供全面的服務(wù)的重要性?xún)H次于價(jià)格因素。)有長(zhǎng)租企業(yè)作為長(zhǎng)期的穩(wěn)定收入，企業(yè)可以在一定程度上抵御短租業(yè)務(wù)的不確定性。
第三、在拓展全國(guó)網(wǎng)絡(luò)的時(shí)候同時(shí)保持局部規(guī)模。北上廣深的車(chē)輛平均出租率一般可以高達(dá)70%以上，而有的二三線城市往往只有30%－40%。因此在這些二三線城市的布網(wǎng)更多的是出于戰(zhàn)略布局的考量，而一線和發(fā)達(dá)二線城市的布網(wǎng)可以提高投資回報(bào)率。
綜上所述，中國(guó)的汽車(chē)租賃公司仍然處于行業(yè)的初級(jí)階段，行業(yè)相當(dāng)分散，消費(fèi)者還處于價(jià)格高度敏感期，品牌意識(shí)相對(duì)不強(qiáng)，和國(guó)際領(lǐng)先的企業(yè)差距還很大，有著廣闊的發(fā)展空間。
